A.3.a. ¿Cuántos son los tipos de asesores?


                  
Asesores: ¿Cuántos tipos de asesores existen?

Existen cuatro (4) tipos de asesores en invertirOnline.com:

        1)      Asesor Comercial,
        2)      Asesor de Atención a Clientes,
        3)      Asesor Financiero,
                          con Perfil Research & Análisis Cuantitativo
                          con Perfil Asesoramiento Financiero
                          con Perfil Asesoramiento Comercial
                          con Perfil Administrador de Carteras (Portfolio Manager)
        4)      Asesor en Inversiones Independiente.


Es posible resumir la principales funciones y responsabilidades de los Asesores de la siguiente manera:

        1)  Asesores Comerciales: contactan y reciben contactos de los Usuarios Registrados ("no clientes") que desean abrir una Cuenta Real de Inversión con nuestra Sociedad de Bolsa (a diferencia del simple uso del simulador virtual educativo). Realizado un pedido de contacto, ponen a disposición sus servicios para facilitar el proceso de apertura de una cuenta comitente,

      2)  Asesores de Atención a Clientes: contactan y reciben contactos de Inversores ("clientes") con Cuenta Real de Inversión con nuestra Sociedad de Bolsa para facilitar sus necesidades e inquietudes operativas del servicio como los movimientos de dinero o títulos, consultas relacionadas al simulador de inversiones y los ciclos de capacitaciones que brinda a través de su unidad educativa IOL University.

        3)  Asesores Financieros: contactan y reciben contactos de Inversores ("clientes") con Cuenta Real de Inversión con nuestra Sociedad de Bolsa para facilitar y apoyar la toma de decisiones de inversión y administración de su portafolio; adicionalmente, elaboran reportes de mercado, conferencias y teleconferencias; procuran que el inversor cuente con los instrumentos y servicios que considere necesarios para facilitar su operatoria e inversión. La concentración del tipo de sus tareas dependen del perfil de la posición.

       4) Asesores en Inversiones Independiente: toman decisiones de inversión a cuenta de Inversor y administran el portafolio de Inversores (que la Sociedad de Bolsa refiere o de origen propio) bajo su expreso mandato en el marco de un convenio por Servicios de Asesoramiento; adicionalmente, brindan asesoramiento personalizado a los inversores bajo custodia.



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